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관세청이 발표한 6월 1~10일 수출입 현황에서 반도체 수출이 전년 대비 205.8% 급증했다. 수출 전체도 286억 달러로 1~10일 기준 사상 최대를 기록했다.숫자가 말해주는 것은 단순한 증가가 아니다. 반도체가 전체 수출의 38.7%를 차지하면서 한국 경제가 메모리 슈퍼사이클 위에서 돌아가고 있다는 걸 보여준다.반도체 수출, 세 배 넘게 뛰다• 6월 1~10일 반도체 수출: 110억 6,800만 달러 (전년 대비 +205.8%)• 전체 수출: 286억 3,500만 달러 (전년 대비 +85.9%)• 조업일수를 반영한 일평균 수출도 +46.1% 증가• 반도체가 전체 수출에서 차지하는 비중: 38.7% (1년 전보다 15.1%p 확대)조업일수가 늘어난 영향(작년 5.5일 → 올해 7.0일)을 제거해도 일..

케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC가 오늘부터 이틀간 열립니다. 금리 동결은 거의 확정이지만, 시장이 진짜 촉각을 곤두세우는 건 내용입니다.금리 동결 96~98%, 하지만 숫자가 다가 아니다• 현재 기준금리: 3.50~3.75%• 6월 동결 확률: 96~98% (CME FedWatch 기준)• 인상 확률: 0.6%에 불과금리 자체는 거의 확정입니다. 시장이 주목하는 건 금리 숫자가 아니라 그 뒤에 나오는 것들입니다.진짜 관전포인트: 점도표와 워시 의장 기자회견이번 FOMC는 분기마다 갱신되는 점도표(Dot Plot)와 경제전망요약(SEP)이 함께 발표되는 회의입니다. 여기가 본게임입니다.점도표가 바뀌는 이유3월 점도표에서는 연내 1~2회 인하를 반영했던 위원들의 점들이, 이번에는 인하를 0회로 동결..

AI 메모리 3사가 동시에 증설에 나섰다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두 HBM과 고대역폭 메모리 생산 늘리기 위해 수십조 원을 쏟아붓고 있다. 눈여겨봐야 할 건 반도체 자체가 아니라 반도체를 만드는 기계다.왜 장비주인가• 메모리 3사가 동시에 투자하면 장비사 수주는 폭발한다• UBS: "장비 시장 슈퍼사이클 초기. 2028년 380조 원 규모"• 메모리 장비 매출 올해 50% 급증 전망• 장비사 8개 분기 수주 가시성 확보1티어: 압도적 수혜한미반도체• HBM 검사 장비 독점적 위치• 삼성·SK하이닉스 핵심 공급사• AI 메모리 품질 검수 수요 급증HPSP• 식각 장비 세계 1티어• TSV 공정 필수 장비• HBM 적층 공정 불가결원익IPS• 증착 장비 국내 1위• 메모리·파운드리 겸용• 삼성..