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GPU에서 시작된 불은 이제 전원까지 타고 있다지난 금요일, 인텔과 AMD가 10% 이상 폭등하며 시장을 놀라게 했습니다. 하지만 이것은 빙산의 일각입니다. AI 수혜는 이미 GPU를 넘어 CPU, 네트워크, 전력 인프라, 냉각 시스템으로까지 확산하고 있습니다.델로이트의 2026년 반도체 아웃룩에 따르면, 2025년에 이루어진 AI 인프라 투자는 2026년에 가속화되며, 반도체 설계부터 전력 인프라까지 전 스택에서 수요가 폭발하고 있습니다. 엔비디아의 젠슨 황은 이를 "3~4조 달러 AI 인프라 기회"라고 표현했습니다.AI 밸류체인의 5단계 확장 경로AI 수익 모델은 단계적으로 확산합니다. 각 단계마다 새로운 수혜주가 등장합니다.1단계: GPU (학습 인프라)엔비디아, SK하이닉스(HBM). 이미 시장이..

1. 시장의 충격: "죽어가던 인텔이 다시 뛴다"지난 금요일 미국 시장은 반도체 광풍이었습니다. 특히 모두가 끝났다고 생각했던 인텔(INTC)이 24% 폭등하며 닷컴 버블 시절 최고가마저 돌파했고, AMD도 12% 넘게 급등하며 300달러 고지를 돌파했습니다. 나스닥은 24,836으로, S&P 500은 7,165로 각각 사상 최고치를 경신했습니다.2. 왜 폭등했는가? (핵심 이유)단순한 실적 서프라이즈 그 이상입니다.AI 워크로드의 이동: 학습에서 추론으로 그동안 AI 랠리는 엔비디아의 GPU가 주도했습니다. 거대한 모델을 학습시키는 데 GPU가 필수적이었기 때문입니다. 하지만 이제 AI는 학습을 넘어 실제 서비스에 적용되는 추론(Inference) 단계로 진입했습니다.CPU 수요의 폭발적 증가 실제..

나스닥 100 선물 +1.2%, S&P 500은 보합4월 24일 미국장 프리마켓에서 나스닥 100 선물이 1.2% 상승 중이다. 어제 나스닥이 -0.89% 급락했던 것과 대조적인 반등 흐름이다. 반면 S&P 500 선물은 +0.3%에 그쳐 보합 수준이다.인텔 실적 서프라이즈, 주가 급등나스닥 반등의 핵심은 인텔이다. 인텔이 1분기 실적에서 시장 예상치를 상회하며 주가가 프리마켓에서 급등했다. 반도체 기업의 호실적 시즌이 이어지면서, 어제 SK하이닉스에 이어 인텔까지 실적 깜짝 상승을 보여주었다.이란-이스라엘-레바논 휴전 연장, 호르무즈 긴장 지속트럼프 대통령이 이스라엘-레바논 휴전을 3주 연장한다고 발표했다. 이로 인해 금값이 반락하는 등 긴장 완화 신호가 나왔다.하지만 호르무즈 해협 관련 긴장은 여전하..